Рынок акций начал неделю с обновления максимума индекса РТС на фоне рекордной нефти, Уралкалий лидировал по объемам

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в начале новой недели возобновил рост по большинству blue chips, обновив по итогам понедельника исторический максимум индекса РТС на фоне рекордных цен на нефть; высокими объемами операций на бирже РТС отличился "Уралкалий" (РТС: URKA) после удачного первичного размещения на прошлой неделе.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ прирост стоимости большинства ликвидных акций составил 0,1-1,9%; индекс РТС поднялся до 2176,9 пункта (+0,64%), индекс ММВБ - до 1839,38 пункта (+0,23%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу до 13,5 пунктов с 11 пунктов в прошлую пятницу.

Акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) на ФБ ММВБ выросли на 0,5%, "Газпрома" -на 0,6%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 1,2%, Сбербанка России (РТС: SBER) -на 1,3%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 0,8%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 1%.

Бумаги ВТБ (РТС: VTBR) подорожали на 0,3% (до 11,83 копейки), днем цена акций достигала отметки 12,1 копейки за счет локального спроса, спровоцированного включением с понедельника бумаг банка в расчет индекса ММВБ (также в расчет индекса биржи с 15 октября включены бумаги ММК, а исключены - акции корпорации "Иркут" (РТС: IRKT) и ОАО "Седьмой континент") (РТС: SCON).

Подешевели акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,3%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,9%).

Основной прирост цен большинства акций произошел в начале торгов, когда рынок отыгрывал позитив с мировых фондовых площадок (в прошлую пятницу выросли индексы в США, также повысился курс ADR на российские бумаги на Западе, в понедельник позитивная динамика индексов преобладала в Азии), а к вечеру рынок поддержала подорожавшая до новых рекордных отметок нефть - фьючерс на смесь WTI превысил $85 за баррель.

Американские фондовые индексы поднялись в пятницу после публикации отчета о розничных продажах, превысивших прогнозы аналитиков (продажи в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом при прогнозе роста на 0,2%). Опубликованные данные свидетельствуют о том, что потребители помогут избежать рецессии экономики США, несмотря на усугубление кризиса на рынке жилой недвижимости. По мнению экспертов, падение рынка жилья не скажется на потребительских расходах. Увеличение числа рабочих мест и повышение заработных плат помогут американцам устоять перед такими факторами, как снижение цен на жилье, а также ужесточение правил кредитования.

Акции азиатских нефтегазовых компаний выросли в понедельник вслед за ценами на нефть, тогда как бумаги энергораспределительных компаний подешевели.

Нефть в понедельник продолжила обновлять исторические вершины на опасениях по поводу последствий возможной военной операции Турции против курдских повстанцев, базы которых расположены на севере Ирака. Как ожидается, на этой неделе турецкий парламент может провести голосование по вопросу об одобрении военной операции в Ираке. Ноябрьский фьючерс на WTI поднялся в понедельник до $85,22 за баррель (+$1,53), фьючерс на смесь Brent подорожал до $81,72 за баррель (+$1,17).

Европейский рынок в понедельник продемонстрировал умеренное снижение индексов в пределах 0,1-0,8%, американский рынок также открылся снижением индикаторов на 0,1-0,3%, несмотря на сильную экономическую статистику (индекс производственной активности Empire Manufacturing в октябре вырос до трехлетнего максимума - 28,8 пункта с 14,7 пункта в сентябре, аналитики ожидали снижения индекса до 13,1 пункта).

По словам трейдера ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрия Куляшенца, рынок акций поднялся до новых максимумов в основном за счет нефтяных бумаг, подорожавших в последнее время вслед за нефтью. "Дальнейшие скачки нефти выше уровня $80 за баррель возможны, но они будут включать в себя премию за события, связанные с турецкими военными действиями. В целом российский рынок акций в понедельник был "двусторонним": в наличии были и покупатели, и продавцы, но явного перевеса сил не отмечалось. Дальнейшее движение будет зависеть от того, насколько много акций будут готовы купить нерезиденты. Рынок сейчас стоит высоко, вполне возможна коррекция, причем сигналом к этому может стать все что угодно - например, статистика из США или финансовые отчеты крупнейших компаний. Думаю, что рынок вполне может скорректироваться на 2-3%", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Как отмечает менеджер по продажам клиентам ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Кирилл Клейнер, понедельник последнее время является достаточно спокойным днем, торговля характеризуется невысокой активностью. "С утра рынок вырос, но потом немного просел, думаю, это лишь небольшая заминка, не более того, перед дальнейшим ростом. У иностранных участников рынка денег много, вопрос в том, что они готовы активно покупать дальше. Российские инвесторы пока сидят в позициях и не показывают особого желания ни покупать, ни продавать. От текущих уровней возможна коррекция, но вряд ли она будет глубокой - максимум процента три-четыре. Но пока более вероятно продолжение роста", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Из отдельных бумаг К.Клейнер выделил выросшие акции "Роснефти" на ожиданиях хорошей отчетности за второй квартал, которая будет опубликована во вторник, 16 октября, а также продолжающийся подъем акций "Уралкалия" после успешного IPO.

По оценкам аналитиков инвестбанка "КИТ Финанс", последние данные о розничных продажах в США показали, что кризис на рынке кредитования не оказал сильного негативного влияния на потребительский сектор, и позволяют с большей уверенностью говорить о продолжении роста американской экономики.

Внешняя конъюнктура пока способствует росту российских акций, однако с достижением новых максимумов вероятность коррекции увеличивается. Несмотря на рекордно высокие цены на нефть, инвесторы не спешат покупать акции нефтегазовых компаний, учитывая опасения дальнейшего роста затрат на добычу при сохранении низкого удельного веса продукции с высокой добавленной стоимостью в суммарных продажах. Акции металлургических компаний существенно выросли за последний период, а поэтому и в данном сегменте темпы роста вряд ли сохранятся. Акции телекоммуникационных компаний и банков остаются недооцененными, при этом последние по-прежнему отличаются наибольшей волатильностью, учитывая сохраняющиеся риски, отмечают эксперты "КИТ Финанса" в обзоре.

По мнению аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Дмитрия Савченко, "на текущей неделе рынку будет брошен вызов". "Сезон корпоративной отчетности в США развернется в полную силу. Крайне интересно будет проследить влияние кризиса ликвидности, особенно в финансовом секторе Штатов. Также выйдет индекс цен потребителей CPI и жилищные "старты" (данные о начале строительства жилья в сентябре - прим. ИФ-АФИ). Дальнейшая динамика рынка США в среднесрочном плане зависит от квартальных отчетов, которые покажут "вклад" кризиса в прибыли компаний. Российский рынок в этом свете, как всегда, будет отыгрывать динамику рынков США", - полагает он.

Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов полагает, что начало текущей недели пройдет под знаком "плюс". На руку отечественным инвесторам может сыграть и то, что российский рынок акций с начала года вырос меньше, чем другие развивающиеся рынки. Так, например, индекс Shanghai Composite вырос больше чем в 2,5 раза, в то время как индекс РТС всего на 13%.

В свою очередь, по мнению аналитика ГК "Регион" Виталия Лакеева, ситуация на рынке во вторник вряд ли сильно изменится. "Не исключено, что российский рынок достигнет новых максимумов, чему будет способствовать повышение цен на нефть, а также сохранение роста на западных площадках. В то же время не стоит забывать про риски: в настоящее время большинство индексов находятся на рекордных уровнях, в связи с чем любая негативная информация может спровоцировать коррекцию", -полагает он.

Начальник управления инвестиций ИФ "ОЛМА" Дмитрий Роенко также отмечает, что на возможность продолжения роста индекса РТС указывают и данные технического анализа, однако цель подъема в области исторических максимумов указать затруднительно.

Во "втором эшелоне" в понедельник стоит отметить резкий рост в РТС акций "Сильвинита" (РТС: SILV) (+11,3%) и подъем бумаг "Уралкалия" (+2,4%), что связано с успешным проведением IPO бумаг последнего на прошлой неделе. Объем торгов акциями "Уралкалия" в РТС превысил $35,9 млн.

В конце прошлой недели "Уралкалий" разместил в ходе IPO в Москве и Лондоне 12,75% акций по цене $3,5 за штуку и $17,5 за GDR - по верхней границе объявленного ценового диапазона. При этом книга заявок на акции была переподписана в 23 раза - это едва ли не лучший показатель за всю историю российских IPO. Изначально компания планировала разместить среди инвесторов 10% акций, однако накануне закрытия книги заявок объем IPO было решено увеличить. По итогам прошедшей недели акции "Уралкалия" выросли в РТС на 15%.

Кроме того, на ФБ ММВБ в понедельник подорожали акции "ВТБ Северо- Запад" (+1,9%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+1,3%), "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (+1,2%); подешевели бумаги ТГК-9 (-2,6%), "Северстали" (РТС: CHMF) (-1,6%), ТГК-1 (-1,8%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-2,9%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (-1%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в понедельник составил $83,713 млн (львиная доля пришлась на сделки с бумагами "Уралкалия"), объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 38,205 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 8,632 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: CHMF, EESR, ENCO, GAZP, GMKN, IRKT, KMAZ, LKOH, OGKC, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SCON, SILV, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, URKA, USBN, VTBR

Источник: Интерфакс